凱基投信
我們致力為客戶打造符合需求的投資方案,並透過多元、創新的基金產品,實踐與社會共好的永續目標。
公募基金規模 (新台幣)
2252
規模成長
32
公募基金數
33
私募基金管理資產
No.5
市場排名
深厚經驗
新世代 ETF (NEXT ETF)
我們了解客戶投資痛點,從客戶需求 (Needs) 出發、推出升級進化版 (Evolution) 的股票及債券 ETF 產品,勇於探索各種可能、重視客戶體驗 (eXperience),致力成為值得投資人信賴 (Trustworthy) 的投資夥伴。
關鍵策略計畫
2018 年,我們啟動「變革轉型計畫」,研發更創新多元的產品線,並持續強化資產管理能力,為客戶開創最佳化投資報酬。
主要服務
被動型 ETF
債券 ETF 發行數量 (管理資產規模 No.6)
8 檔
股票 ETF 發行數量
2 檔

2018 年起,我們針對法人需求,推出不同信用評等的債券 ETF,提供國內壽險法人投資海外之所需。隨著國內一般投資人對股票 ETF 展現的強烈需求,我們在 2022 年進入股票 ETF 市場,以多因子之創新投資策略,升級進化股票 ETF,並致力開發完整股票 ETF 產品線,以滿足投資人退休投資需求。

主動型基金
ESG 基金發行數量市場排名
No.1
多重資產基金發行數量
5 檔

我們與國際知名資產管理公司合作,推出納入永續發展指標的海外債券型基金、目標到期債基金、未來世代關鍵資產的全球多重資產型基金、創新趨勢策略的全球股票型基金等。用多元化的主動型公募基金和海外產品線,滿足一般投資人與企業客戶的基金理財需求。

私募基金
私募基金管理資產市場排名
No.4

我們的團隊以豐富的經驗,為客戶量身訂製利基型產品,包括投資可轉換公司債,或貼近未來市場發展的趨勢基金等成功案例。

全權委託

我們提供創新的台股多因子投資,透過專業且創新的資產管理能力,為機構法人量身訂製多檔利基型產品,全力完成投資人的託付。

資料來源:投信投顧公會,資料日期:2023/5

規模成長為公募基金之規模成長,比較基準點為變革轉型起點 2018/1 之公募基金規模新臺幣 69 億元

菁英團隊
認識領導團隊與董事會成員,聆聽來自集團不同部門的專業人士分享工作心得,以及更多精彩故事。
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