凱基投信
我們致力為客戶打造符合需求的投資方案，並透過多元、創新的基金產品，實踐與社會共好的永續目標。
深厚經驗
新世代 ETF (NEXT ETF)
我們了解客戶投資痛點，從客戶需求 (Needs) 出發、推出升級進化版 (Evolution) 的股票及債券 ETF 產品，勇於探索各種可能、重視客戶體驗 (eXperience)，致力成為值得投資人信賴 (Trustworthy) 的投資夥伴。
關鍵策略計畫
2018 年，我們啟動「變革轉型計畫」，研發更創新多元的產品線，並持續強化資產管理能力，為客戶開創最佳化投資報酬。
主要服務
被動型 ETF
債券 ETF 發行數量 (管理資產規模 No.6)
8 檔
股票 ETF 發行數量
2 檔
2018 年起，我們針對法人需求，推出不同信用評等的債券 ETF，提供國內壽險法人投資海外之所需。隨著國內一般投資人對股票 ETF 展現的強烈需求，我們在 2022 年進入股票 ETF 市場，以多因子之創新投資策略，升級進化股票 ETF，並致力開發完整股票 ETF 產品線，以滿足投資人退休投資需求。
主動型基金
ESG 基金發行數量市場排名
No.1
多重資產基金發行數量
5 檔
我們與國際知名資產管理公司合作，推出納入永續發展指標的海外債券型基金、目標到期債基金、未來世代關鍵資產的全球多重資產型基金、創新趨勢策略的全球股票型基金等。用多元化的主動型公募基金和海外產品線，滿足一般投資人與企業客戶的基金理財需求。
私募基金
私募基金管理資產市場排名
No.4
我們的團隊以豐富的經驗，為客戶量身訂製利基型產品，包括投資可轉換公司債，或貼近未來市場發展的趨勢基金等成功案例。
全權委託
我們提供創新的台股多因子投資，透過專業且創新的資產管理能力，為機構法人量身訂製多檔利基型產品，全力完成投資人的託付。
資料來源：投信投顧公會，資料日期：2023/5
規模成長為公募基金之規模成長，比較基準點為變革轉型起點 2018/1 之公募基金規模新臺幣 69 億元
