實現以「客戶需求」為主軸的核心精神，我們結合專業投資研究分析、全方位理財規劃業務團隊，以及先進的數位金融科技，讓投資人享有台股、期貨、複委託、財富管理信託及國際證券業務等專業服務。我們同時提供專業投資建議與多元理財商品，如國內外基金、股票、海外債、境內外結構型商品、借券及保險等，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到財富穩健增長的理財目標。我們將根據自身優勢，持續發展將證券經紀及財富管理融為一體的服務模式。

投資銀行業務，是我們的一大核心競爭優勢。我們擁有兼具深厚經驗、業務能力及創新視野的菁英團隊，致力開發利基型與特色產業，協助企業於資本市場成功募集資金，同時為他們提供多元的財務相關諮詢。我們將繼續擴大各項資本市場業務的市佔率，整合集團成員不同的業務資源，導入在企業融資、租賃、直接投資的優勢，為全球華人與台商客戶提供完整、優質的投資銀行服務。

我們的債券業務團隊，致力推動台灣債券市場發展與創新，並積極協助國內外企業於本國及國際資本市場發行各類型債券，達成債券發行人與投資人雙贏的目標。我們的債券承銷金額領先同業，屢獲國際財經媒體「最佳台幣債券承銷商」與「台灣最佳企業及法人機構財務顧問」等殊榮。我們也積極造市，創造債券市場流動性，贏得「中央公債交易業務績優交易商」與「臺灣公司債最佳交易商」等至高榮譽。近年所推出連結基金或債券的槓桿型結構型商品，不僅滿足客製化需求，更提升我們的客戶涵蓋度，發行量領先同業。

我們積極拓展各項衍生性金融商品業務，無論是在權證、結構型商品、股權選擇權或是 ETF 交易，均位居市場領先地位。我們的衍生性商品團隊具備各式新金融商品評價、交易模組及避險策略研發等專業能力，在認購 (售) 權證及結構型商品等設計及發行上，皆為客戶帶來豐碩成果。深耕本地市場的同時，我們也積極建立亞太區衍生性金融商品業務平台，期許能為客戶提供更全方位的商品。

我們的國際業務部團隊，擁有領先業界的執行與交易能力，為遍及亞洲與歐美地區的客戶提供諮詢與策略服務，是目前外國專業投資機構投資台灣證券市場的主要窗口，更是本地最佳券商代表。除了提供精準的交易績效及擁有深廣的研究資訊，配對與巨額交易能力更勝其他券商，備受外資投資機構之青睞。我們的借券及一籃子交易服務也位居市場領先地位，並擁有市場第二大券源池，充分滿足外資法人交易策略需求。

透過客製化專業服務，我們為股票發行公司與股東提供全方位的優質代理服務，包括一般股務服務、股東會辦理、除權息及現增作業、扣繳作業、特殊股務服務等。我們也定期安排服務團隊參與內外部教育訓練，更著重實務作業經驗傳承，提升人員專業素養。此外，股務代理部會即時配合法令修改調整股務作業，以提供客戶最正確的法令資訊與諮詢。

我們的自營業務，聚焦在集中市場和店頭市場自行買賣有價證券以獲取資本利得，投資範圍橫跨電子、金融、傳產等多元產業領域，歷年獲利績效領先同業。操盤者均擁有多年產業研究及股市交易經驗，無論在基本面、籌碼動向、技術分析皆具備高度素養，投資橫跨電子、金融、傳產等多元領域，獲利績效連年保持在同業前三名。